中國領袖企業典范 品質無可替代
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洞察2023:中國智慧水務行業競爭格局及市場份額
發布日期: 2023/2/7 9:28:05 訪問次數: 46 信息來源: 網絡 字號: [ ]

 本文核心數據:中國智慧水務行業市場份額;中國智慧水務行業市場集中度。

1、中國智慧水務行業競爭梯隊

智慧水務是指運用物聯網、云計算、大數據、空間地理信息集成等新一代信息技術,實時感知城鎮水務系統的運行狀態,通過數據分析對水務信息進行及時處理,提供輔助決策支持,形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預警、智能調度、智能處置、智能控制和智能服務的全方位水務系統。

國內智慧水務行業發展時間短,智慧水務綜合解決方案提供商數量少。目前我國智慧水務行業不同類型的細分產品品類較多,不同企業各有其側重產品。我國智慧水務行業的上市公司包括:大禹節水(300021.SZ)、威派格(603956.SH)、漢威科技(300007.SZ)、新天科技(300259.SZ)、三川智慧(300066.SZ)、和達科技(688296.SH)、山科智能(300897.SZ)、青島積成(872230.NQ)、邁拓股份(301006.SZ)、中科物聯(835051.OC)。

依據智慧水務業務營業收入劃分,我國智慧水務企業可分為3個競爭梯隊。其中,營收規模大于10億元的企業有大禹節水、威派格和漢威科技;營收規模在5-10億元之間的企業有新天科技、三川智慧、和達科技;山科智能、青島積成等企業的智慧水務營收規模在5億元以下。

2、中國智慧水務行業競爭層次

從競爭層次來看,中國智慧水務行業的企業主要分為三個類型,一類是以儀器儀表和自動供水設備等水務信息化硬件產品為核心產品及主要收入來源的設備生產商,通過設備與信息化技術融合為水務企業客戶提供水務信息化服務,這類企業以上市公司新天科技、威派格為代表;第二類是以自主研發水務信息系統軟件為核心產品的專業領域軟件企業,即通過自主研發的軟件系統、嵌入式軟件智能終端集成外采的傳感器、儀器儀表及自動化設備為水務企業提供水務信息服務,該類企業以和達科技、三高股份、易維信息為代表;第三類是近年來加快布局智慧水務業務的大型IT公司,如華為、騰訊、阿里等,這些公司有云平臺和大數據分析等基礎技術的優勢。

3、中國智慧水務行業市場份額

目前,中國智慧水務行業三大龍頭企業是大禹節水、威派格和漢威科技。從市場份額來看,2021年,全國智慧水務行業銷售收入為102.9億元,其中大禹節水的智慧水務業務營業收入達35.15億元,市占率為34.16%,排名第一;威派格和漢威科技的智慧水務業務營業收入為12.64億元和11.99億元,市占率分別為12.28%和11.65%;其余企業市場份額均低于10%。

4、中國智慧水務行業市場集中度

總體來看,我國智慧水務行業的市場集中度較高。2021年,我國智慧水務行業前三家企業營業收入集中度為58.1%,前五家企業營業收入集中度為71.5%,前十家企業營業收入集中度為88.45%。

隨著市場的客戶主體逐漸演變為水務公司這樣的專業客戶,對產品的長期使用和運維以及供應商更全面的技術服務綜合性管理提出要求,智慧水務市場正在向規;、規范化、高品質、重服務的方向在變化。在此發展趨勢下,業內不符合行業標準、質量技術不過關、靠區域性低價競爭的企業將面臨競爭淘汰,市場集中度將繼續提升。與此同時,領先的規;瘡S商也在不斷完善提升產品和服務能力,完善銷售渠道,探索并創新盈利模式,構建競爭壁壘。

5、中國智慧水務行業企業布局及競爭力評價

智慧水務行業的上市公司中,大禹節水的智慧水務業務營收規模獨一檔,2021年達35.15%,2022年前三季度也有20.64億元,遙遙領先于同行企業。大禹節水搭建起國內領先的智慧水務平臺,可以對外輸出整套完備的水行業信息化解決方案,主要項目案例包括水資源遙測終端(井電雙控控制器)、農村污水處理智能運營監控平臺等。

從企業智慧水務業務的競爭力來看,大禹節水的競爭力排名較強;其次是威派格、漢威科技,也是領先的智慧水務企業。

6、中國智慧水務行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,我國智慧水務行業產業鏈的上游供應商主要為信息技術企業,技術發展水平已較為成熟,供應商議價能力適中;下游消費者主要為水務主管部門與水務企業,集中度較高,消費者需求量與智慧水務企業數量呈現出供大于求態勢,消費者議價能力較強。

我國智慧水務行業企業數量相對穩定,存在較高的進入/退出門檻,現有競爭者激烈程度一般,且潛在進入者威脅較低。智慧水務行業根本上講就是“互聯網+水務”深度融合的產物,在國家大力推進智慧城市建設以及信息化水平提升的背景下,傳統水務會逐漸被智慧水務所替代,智慧水務本身的替代品風險較低。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,中國智慧水務行業的競爭情況如下圖所示:

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